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季度基站-5G基站建设、手机产业链等相关A股公司中-废金属资讯网

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行業增長確定性高國泰君安最新研究表示,5G基站建設已經開始提速,到2019年年底,國內將建設15萬座5G基站,其中北上廣深等一線城市均計劃在2019年年底前建設超過1萬座5G基站。2020年將正式進入5G建設高峰期,例如中國移動計劃2020年為所有地級以上城市提供5G商用服務,預計2020年國內5G基站將接近100萬座。

記者注意到,上述提及的A股公司,絕大多數今年來股價呈現兩位數甚至以上漲幅,部分甚至已倍增,譬如滬電股份今年漲幅已達174.96%,生益科技也暴漲119.31%,漲幅墊底的啟明星辰也達到29.15%。

公開資料顯示,生益科技是5G基站建設階段中PCB方面的細分龍頭之一,正受益5G基建建設帶動下的國產PCB行業景氣。國海證券昨日研究指出,生益科技中報業績超預期。

目前已發中報的5G細分龍頭公司之一的啟明星辰,雖然二季度整體被QFII減持618.54萬股,但二季度仍持股的4家QFII均加倉,合計持股為5455.51萬股。

此外,國泰君安認為,基建建設之後將現手機換機潮,而5G手機產業鏈方面,核心不是攝像頭、液晶屏或者人像識別,重點在於「射頻器件」——5G基帶芯片、射頻前端和終端天線。A股公司中,天線領域有立訊精密、信維通信、鵬鼎控股、景旺電子、生益科技,射頻領域則有立訊精密、卓勝微、三安光電、信維通信、韋爾股份等。

大同證券分析師劉雲峰昨日向大眾證券報記者表示,考慮到5G行業的景氣度和A股相關公司業績向好,預計大機構資金二季度會整體繼續青睞,雖然相當數量公司今年來漲幅可觀,但仍可逢低關注。

加碼生益科技新進深南電路昨日,生益科技交出了一份業績不錯的中報,上半年扣非凈利潤增長22.82%。值得注意的是生益科技前十大流通股東中,大機構不但繼續持有甚至還加碼。匯金公司、社保基金、知名私募淡水泉二季度持股未變,而QFII挪威中央銀行則加倉221.22萬股至2167.42萬股,加拿大年金計劃則為新進,買入數量高達1605.35萬股。

QFII等大機構資金二季度可能繼續追捧增長預期高的5G細分龍頭公司。生益科技昨日發佈的中報顯示,QFII二季度加倉超過1800萬股;之前發中報的深南電路也獲QFII新進。值得注意的是,不少A股5G領域細分龍頭公司二季度業績普遍向好,今年來股價漲幅多數可觀,在一季度已經有QFII、社保、國家隊和知名基金潛伏,有望繼續獲青睞。

記者還注意到,近期發佈了中報的PCB領域另一個龍頭,深南電路中報扣非凈利潤增長160.94%的同時,QFII新加坡政府投資有限公司二季度新進378.02萬股,博時、工銀瑞信、中歐基金、海富通等公募基金同樣集體新進,數量合計接近540萬股,當季新進數量超過深南電路流通股的8%,此外社保基金則繼續持有公司股份。

未發中報公司中,大機構資金一季度也頗有潛伏。例如QFII一季度新進鵬鼎控股1204.28萬股,社保基金新進韋爾股份879.67萬股。三安光電、景旺電子等一季度也獲社保基金持股。滬電股份、立訊精密則被匯金公司、證金公司、知名基金等持有。中興通訊更獲匯金公司、社保基金、險資、知名基金的集體青睞。

業績和股價普遍齊飛記者梳理髮現,上述5G基站建設、手機產業鏈等相關A股公司中,4家公司發佈中報,除深南電路、生益科技之外,東山精密、啟明星辰扣非凈利潤均兩位數增長。其餘公司大多發佈了中報業績預告,而預增、扭虧等向好佔比超過80%。

有研究顯示,5G基站建設階段,產業鏈受益企業包括設備商、基站PCB、濾波器、連接器、天線振子等。A股上市公司中,設備商主要是中興通訊;基站PCB公司有生益科技、深南電路、滬電股份和鵬鼎控股;濾波器主要為東山精密、立訊精密;連接器主要是立訊精密;天線振子則有信維通信、飛榮達。國盛電子研究認為,PCB可能是5G基站建設的主要受益者,預計單個5G基站的PCB價值量約為12500元,是4G基站的3倍左右。

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